Vermögen
professionell
pflegen
Erfolgreiche Vermögensverwaltung hat mehr mit Gartenbau und Forstwirtschaft zu tun, als es auf den ersten Blick scheint. Langfristige Anlagestrategien sind oft erfolgreicher, krisenfester und vor allem auch nervenschonender als kurzfristiges Hin und Her. Diversität schlägt Monokulturen. Und unfruchtbare Investitionen sollte man besser heute als morgen ersetzen. So wie geschulte und erfahrene Gartenbauer und Förster wissen auch wir, was wann zu pflanzen, zurückzuschneiden, zu pflegen oder vollständig zu ernten ist.
Aber wir wissen auch, dass aufmerksames Beobachten und fortlaufendes Analysieren immer bessere Ergebnisse erzielt, als stures Festhalten an Glaubenssätzen. Dass wir die nur sehr selten und unregelmäßig auftretenden Systembrüche an den Kapitalmärkten frühzeitig erkennen, ist ein ganz entscheidender Erfolgsfaktor unseres Portfoliomanangements.
Strategisches
und operatives
Portfoliomanagement
Ob Privatperson oder Institution: Wir übernehmen gerne für Sie die professionelle Strukturierung und Steuerung Ihrer Assets. Über das selbstverständliche Ziel der kontinuierlichen Wertsteigerung Ihres Vermögens hinaus stehen dabei Ihre individuellen Wünsche und Vorstellungen im Mittelpunkt. Im Gespräch loten wir Ihr persönliches Chance-Risiko-Profil aus, legen mit Ihnen gemeinsam Ihre individuellen Anlagerichtlinien fest und entwickeln auf dieser Basis eine maßgeschneiderte Anlagestrategie, die anschließend fortwährend überprüft wird.
Auf unseren strategischen Weitblick und auf unsere langjährige Erfahrung können Sie sich genauso verlassen, wie auf unser börsentägliches taktisches Geschick. Wir managen Ihre Assets und informieren Sie regelmäßig in ausführlichen Berichten.
Chancen suchen, Risiken abwägen
Geht man keine Risiken ein, ist die Rendite Null. Deshalb suchen wir permanent nach Chancen, um Ihr Vermögen zu mehren. Die Unsicherheitsfaktoren verlieren wir dabei nie aus dem Auge. Wir nennen das aktives Risikomanagement.
So funktioniert ein unabhängiger Vermögensverwalter
Schauen Sie sich hier das Video des Verbandes unabhängiger Vermögensverwalter an.
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Unsere Leistungen im Überblick
- Strategische Vermögensanalyse: In einem ausführlichen Gespräch klären wir zunächst Ihre finanzielle Ausgangssituation, Ihre Wünsche und Ziele sowie weitere relevante Rahmenbedingungen. Anschließend entwickeln wir eine mittel- bis langfristige Anlagekonzeption und stimmen diese mit Ihnen ab.
- Aktives Portfoliomanagement: Wir steuern und verwalten Ihr Vermögen in Ihrem Auftrag und in Ihrem Sinne. Ihrem Chance-Risiko-Profil entsprechend strukturieren wir Anlagen, nutzen vorhandene Wachstumschancen und treffen selbständig Vorsorge, sofern stärkere Marktschwankungen drohen.
- Vermögenscontrolling: Sie erhalten in der Regel quartalsweise unsere aussagekräftigen Reportings. So wissen Sie stets, was wir in Ihrem Auftrag tun. In regelmäßigen Abständen überprüfen wir Ihre langfristige Strategie auf Plausibilität und ob diese noch zu Ihrer Lebensplanung passt.
- Vermögensnachfolge: Das Familienvermögen über Generationen hinweg erhalten und Übergänge steuerlich optimiert und reibungslos gestalten – wie das geht, wissen wir aus langjähriger Erfahrung und klären es im persönlichen Gespräch mit Ihnen. Gerne arbeiten wir mit Ihren steuerlichen und rechtlichen Beratern zusammen oder vermitteln Ihnen kompetente Experten aus unserem Netzwerk.
Investmentprozess
Gefühle spielen im zwischenmenschlichen Miteinander eine entscheidende Rolle. Bei Anlageentscheidungen sollten sie aber außen vor bleiben. Damit der Kopf stets die Kontrolle über den Bauch behält, befolgen wir einen sachlich fundierten und strukturierten Investmentprozess. Aussichtsreiche Wertpapiere qualifizieren wir in fünf Stufen:
- Asset-Allocation: Basis ist stets unsere volkswirtschaftliche Analyse, insbesondere die zu erwartende Entwicklung von Konjunktur, Zinsen und Währungen. Von dieser Einschätzung leiten wir unsere grundsätzlichen Erwartungen hinsichtlich der künftigen Entwicklung der Aktien- und Rentenmärkte ab und gewichten die verschiedenen Anlagenklassen entsprechend. Unsere Prognose zur Marktentwicklung gleichen wir dabei grundsätzlich mit den individuellen Anlagerichtlinien ab, die wir mit unseren Kundinnen und Kunden vereinbart haben.
- Screening: Im Anschluss an die umfassende volkswirtschaftliche Analyse identifizieren wir die favorisierten Anlageregionen, Märkte und Branchen. Das heißt: Wir grenzen die Suche auf Bereiche mit überdurchschnittlichem Potenzial ein.
- Bewertung: Nach dem Screening analysieren wir favorisierte Einzeltitel, Publikumsfonds und Zertifikate in einem eigens entwickelten Bewertungsverfahren. Bei der Beurteilung spielen fundamentale sowie markt- und sentiment-technische Kriterien eine Rolle.
- Selektion: Auf die Bewertung folgt die Auswahl der aus unserer Sicht attraktivsten Titel sowie entsprechende Investitionsentscheidungen.
- Monitoring: Die fünfte Stufe schließt direkt an die Erste an. Denn Überwachung und Anpassung der Portfolios sind fortwährende Aufgaben des Investmentprozesses. Alle Anlagen werden fortwährend überprüft und mit der grundsätzlichen Markteinschätzung abgeglichen. Ändert sich das Ergebnis der Analyse, ändern wir das Portfolio.
